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Ficha técnica
- Para quem é: administradores de organizações registradas no Basement.
- O que é: configurar e atribuir perfis de acesso aos usuários de acordo com cada necessidade.
- Benefícios: garantir nível de acesso adequado a cada necessidade, com gerenciamento otimizado de integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações; perfis de acesso personalizados para atender necessidades mais específicas de cada organização.
- Localização: Organização > ACESSOS
- Planos que contemplam essa funcionalidade: todos os planos contratados dão direito à atribuição de perfis de acesso pré-definidos, mas a personalização é exclusiva para clientes dos planos Enterprise e Premium.*
*Caso seu plano não contemple a funcionalidade, você pode adquiri-la à parte com seu gerente de conta.
Introdução
Atualmente há 2 tipos diferentes de usuários que acessam o Basement:
- Administrador:
- Quem é: Responsável por administrar total ou parcialmente as atividades da organização na plataforma
- Perfis de acesso: Há diferentes perfis de acesso para um usuário administrador. Cada perfil de acesso contempla as permissões do administrador na plataforma, determinando quais atividades ele pode ou não realizar
- Stakeholder:
- Quem é:
- Possui ou já possuiu algum ativo registrado na plataforma (acionistas, beneficiários de incentivo de longo prazo, credores de contratos de mútuo/ SAFE, credores de títulos de dívida, debenturistas, quotistas)
- E/ou é membro de algum órgão social
- Ou possui acesso apenas para visualizar documentos disponibilizados pelo administrador na plataforma
- Perfis de acesso: Não é necessário definir um perfil de acesso para um stakeholder - As permissões são definidas pela natureza de seu acesso, ou seja, se por exemplo possui algum ativo registrado, poderá visualizar esses ativos; ou se por exemplo é membro de algum órgão social, poderá visualizar as informações correspondentes
- Quem é:
Nesse artigo vamos detalhar os diferentes perfis de acesso de administradores e como conceder o acesso a administradores no Basement:
- Administradores - Perfis de acesso pré-definidos
- Administradores - Perfis de acesso personalizados
- Como atribuir um perfil de acesso a um administrador
1. Administradores - Perfis de acesso pré-definidos
Os perfis de acesso pré-definidos estão disponíveis em todas as organizações criadas no Basement - não é possível excluir ou modificar as permissões desses perfis. Veja a seguir os detalhes de cada um:
| PERFIL DE ACESSO | PERMISSÕES |
| Super admin |
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| Admin da conta |
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| InfoSec |
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| Espectador |
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2. Administradores - Perfis de acesso personalizados
A fim de acomodar necessidades específicas de cada organização, é possível criar perfis de acesso personalizados e definir com maior detalhamento as permissões relacionadas:
- As permissões são definidas por seção da plataforma
- Cada seção tem um nível de detalhamento que pode ser atribuído
- O perfil personalizado é a soma de todas as permissões selecionadas
Para solicitar a criação de um perfil:
- Copie a tabela abaixo e destaque as linhas cujas permissões devem ser adicionadas ao perfil personalizado
- Defina o nome do perfil
- Abra uma solicitação no Atendimento ao Cliente Basement
Após criado, o novo perfil aparecerá na seção ACESSOS em Organização, pronto para ser atribuído a usuários administradores da organização.
| SEÇÃO | GRUPO DE ACESSO | PERMISSÕES |
| Dashboard |
dashboard_viewer |
|
| Cap table |
captable_viewer |
|
| Governança |
company_governance_viewer |
|
|
company_governance_manager |
|
|
| Ativos |
company_asset_operations_viewer |
|
| company_asset_operations_manager |
|
|
| company_asset_report |
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|
| company_share_price_viewer |
|
|
| company_asset_share_price_manager |
|
|
| company_financial_history_viewer |
|
|
| Equity plans | company_equity_plans_contract_viewer |
|
| company_equity_plans_contract_manager |
|
|
| company_equity_plans_expenses_manager |
|
|
| company_equity_plans_expenses_report |
|
|
| Stakeholders | company_stakeholders_viewer |
|
| company_stakeholders_manager |
|
|
| company_stakeholders_report |
|
|
| Relatórios | company_reports_captable |
|
| company_reports_governance |
|
|
| company_reports_asset |
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|
| company_reports_equity_plans |
|
|
| company_reports_options |
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|
| company_reports_stakeholder |
|
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| Obs.: O Relatório Geral só fica disponível caso o perfil possua todas as outras permissões da seção de Relatórios | ||
| Documentos | company_documents_viewer |
|
| company_documents_manager |
|
|
| Organização | company_settings_manager |
|
| company_settings_users_viewer |
|
|
| company_settings_users_manager |
|
|
| company_settings_signers_viewer |
|
|
| company_settings_signers_manager |
|
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3. Como atribuir um perfil de acesso a um administrador
3.1 Conceder acesso a um usuário administrador
Siga os passos a seguir para conceder acesso a um usuário administrador na plataforma:
- Vá em Organização > ACESSOS
- Clique em Novo acesso
- Preencha as informações do formulário e clique em Salvar:
- Nome Completo (obrigatório): Nome e sobrenome do administrador
-
- E-mail (obrigatório): E-mail do administrador. A pessoa deverá acessar a utilizando este e-mail
- Perfil de acesso (obrigatório): Selecione um perfil de acesso - pode ser um perfil de acesso pré-definido ou um perfil de acesso personalizado
A pessoa receberá um e-mail informando do acesso concedido e poderá realizar as atividades na plataforma conforme nível de permissionamento definido.
3.2 Editar perfil de acesso de um usuário administrador
Siga os passos a seguir para editar o acesso de um usuário administrador na plataforma:- Vá em Organização > ACESSOS
- Localize o usuário na tabela de usuários, clique no botão de ação (três pontinhos) e clique em Editar perfil de acesso
- Faça a alteração necessária e clique em Salvar
Observação: alteração de nome completo e/ou e-mail deve ser feita pelo próprio usuário, no menu Configurações:
3.3 Revogar acesso de um usuário administrador
Siga os passos a seguir para excluir o acesso de um usuário administrador na plataforma:
- Vá em Organização > ACESSOS
- Localize o usuário na tabela de usuários, clique no botão de ação (três pontinhos) e clique em Revogar
- Confirme a ação, clicando novamente em Revogar.