Equity plans
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      Templates de um plano

      Ficha técnica

      • Para quem é: administradores de empresas com incentivos de longo prazo
      • O que é: Um template é um arquivo de texto editável que será utilizado para gerar o documento do contrato a partir do texto do template e da substituição das variáveis incluídas neste texto, podendo incluir parâmetros relativos aos dados do contrato, aos dados do beneficiário e a dados customizados

      • Benefícios:

        • Automatização da criação do documento de n contratos a partir de um único template
        • Rapidez e padronização na geração de documento de contrato
      • Localização: App > Equity plans > Planos > Templates

      Introdução

      Na criação de um plano em Equity plans > Planos > Criar plano, é possível utilizar quantos templates forem necessários para emitir contratos dentro de um plano. Um template é um arquivo de texto editável que será utilizado para gerar o documento do contrato a partir do texto do template e da substituição das variáveis incluídas neste texto, sendo possível incluir parâmetros relativos aos dados do contrato, aos dados do beneficiário e a dados customizados.

      1. Como utilizar variáveis em um template

      A plataforma gerará o documento do contrato a partir da leitura do arquivo editável e da substituição das variáveis pelos valores correspondentes ao contrato emitido. Uma variável é um conjunto de caracteres iniciado e terminado com o caracter $, sem espaços. Por exemplo: $total_quantity_pt$.

      • Existe um conjunto de variáveis pré-existentes que são disponibilizadas a partir de dados cadastrados na plataforma que podem ser utilizadas como variáveis de um template
      • Caso seja necessário ter alguma outra variável não disponibilizada previamente, é possível criar variáveis customizadas no cadastro do próprio template em Equity plans > Planos > Criar plano > Templates
      • Conforme aplicável, as variáveis são disponibilizadas em Português brasileiro e em Inglês

      No documento de template, insira as variáveis desejadas.

      2. Variáveis disponíveis

      Confira a seguir as variáveis pré-existentes disponíveis para serem utilizadas nos templates.

      2.1 Dados do contrato: Valores referentes ao contrato

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLOS

      Quantidade total

      $total_quantity_pt$

      4.092 (quatro mil e noventa e dois)

      $total_quantity_en$

      4,092

      Preço total de exercício

      $total_exercise_price_pt$

      42.121,10 (quarenta e dois mil cento e vinte e um reais e 10 centavos)

      $total_exercise_price_en$

      5,100.20

      Preço de exercício de uma parcela

      $exercise_price_pt$

      5,12 (cinco reais e doze centavos)

      $execrise_price_en$

      1.12

      Preço de outorga

      $grant_price_pt$

      1.000,00 (mil reais)

      $grant_price_en$

      1,000.00

      Data de aprovação

      $approval_date_pt$

      1 de março de 2020

      $approval_date_en$

      March 1, 2020

      Data de início de vesting

      $initial_vesting_date_pt$

      5 de abril de 2020

      $initial_vesting_date_en$

      April 1, 2020

      Data de validade de outorga

      $expiry_date_pt$

      28 de abril de 2020

      $expiry_date_en$

      April 26, 2020

      Data de assinatura

      $grant_date_pt$

      11 de Setembro de 2022

      $grant_date_en$

      September 11, 2022

      Data atual

      $current_date_pt$

      14 de dezembro de 2022

      $current_date_en$

      December 14, 2022

      Cliff

      $cliff_pt$

      1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias

      $cliff_en$

      1 year, 10 months and 12 days

      Período de vesting

      $vesting_period_pt$

      2 (dois) anos

      $vesting_period_en$

      2 years

      Frequência (Se o template de calendário de vesting tiver uma configurada)

      $frequency_pt$

      mensal

      bimestral

      trimestal

      semestral

      anual

      $frequency_en$

      monthly

      bimonthly

      quarterly

      biannual

      yearly

      Tipo de lockup

      $lockup_type_pt$

      data

      prazo após o exercício

      evento

      $lockup_type_en$

      date

      period after exercise

      event

      Natureza

      $nature_pt$

      mercantil

      remuneratória

      $nature_en$

      mercantile

      remunerative

      Índice de correção

      $correction_index$

      IPCA

      IGP-m

      N/A

      Nome do plano

      $plan_name$

      Nome do plano

      Nome do programa

      $program_name$

      Nome do programa

      Anotações

      $comments$

      O que for escrito na área de anotações

      Lockup

      $lockup$

      O que for escrito no campo de lockup

      Nome do template do calendário de vesting

      $vesting_calendar_template_name$

      O nome do template de calendário de vesting usado, se foi usado.

       

      2.2 Dados do beneficiário: Valores referentes ao beneficiário do contrato

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLO

      Endereço

      $address_pt$

      Rua São Joaquim, nº 12, sem complemento, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 00000-000

      $address_en$

      12 sem complemento Rua São Joaquim, São Paulo, SP 00000-000, Brasil

      Logradouro

      $holder_address$

      Rua São Joaquim

      Número do endereço

      $holder_address_number$

      12

      Complemento do endereço

      $holder_address_complement$

      sem complemento

      Bairo

      $holder_address_neighbourhood$

      Paraíso

      Cidade

      $holder_address_city$

      São Paulo

      Estado

      $holder_address_state$

      SP

      CEP / zip code

      $holder_address_zipcode$

      00000-000

      País do endereço

      $holder_address_country$

      Brasil

      email

      $email$

      email_do_holder@example.com

       

      2.3 Dados do beneficiário pessoa física: Valores referentes ao beneficiário pessoa física

      Caso sejam utilizadas para pessoas jurídicas, as informações não serão preenchidas no documento.

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLO

       

      Header

      $header_pt$

      Fulano de tal, RG nº 00000-0, CPF nº 000.000.000-00, nascido(a) em 1 de abril de 2020, endereço eletrônico fulano@example.com, residente e domiciliado(a) na Rua São Joaquim, nº 12, sem complemento, Paraíso, São Paulo, SP, CEP 00000-000

      $header_en$

      Fulano de tal, ID n. 00000-0, CPF n. 000.000.000-00, born at April 1, 2020, e-mail fulano@xample.com, resident and domiciled at 12 sem complemento Rua São Joaquim, São Paulo, SP 00000-000, Brasil

      Nome do beneficiário

      $full_name$

      Fulano de tal

      $full_name_all_caps$

      FULANO DE TAL

      CPF

      $cpf$

      000.000.000-00

      RG

      $rg$

      O que foi preenchido como RG

      CRNM

      $crnm$

      O que foi preenchido como CRNM

      CNH

      $cnh$

      O que foi preenchido com CNH

      CPTS

      $cpts$

      O que foi preenchido com CPTS

      DNI

      $dni$

      O que foi preenchido como DNI

      Passaporte

      $passport$

      O que foi preenchido como Passaporte

      SSN

      $ssn$

      O que foi preenchido como SSN

      ITIN

      $itin$

      O que foi preenchido como ITIN

       

      2.4 Dados do beneficiário pessoa jurídica: Valores referentes ao beneficiário pessoa jurídica

      Caso seja utilizadas para pessoas físicas, as informações não serão preenchidas no documento.

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLO

      Nome

      $name$

      Hello world

      $name_all_caps$

      HELLO WORLD

      Razão social

      $corporate_name$

      Corporate name - LTD

      $corporate_name_all_caps$

      CORPORATE NAME - LTD

      CNPJ

      $cnpj$

      00.000.000/0000-00

      EIN

      $ein$

      O que foi preenchido como EIN

      NIRE

      $nire$

      O que foi preenchido com NIRE

      Código CVM

      $cvm_code$

      O que foi preenchido como Código CVM

      CRN

      $crn$

      O que foi preenchido como CRN

      LEI

      $lei$

      O que foi preenchido como LEI


      2.5 Tabela de vesting: Dados referentes ao vesting do contrato

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLOS

      Índice da parcela

      $vesting_calendar$index$

      1

      2

      3

      Data

      $vesting_calendar$date_pt$

      1 de abril de 2021

      $vesting_calendar$date_en$

      April 1, 2021

      Data limite da parcela

      $vesting_calendar$expiration_date_pt$

      4 de julho de 2090

      $vesting_calendar$expiration_date$en$

      July 4, 2090

      Quantidade

      $vesting_calendar$quantity_pt$

      1.000 (mil)

      $vesting_calendar$quantity_en$

      1,000

      Preço de exercício da parcela

      $vesting_calendar$price_pt$

      1.231,10 (mil duzentos e trinta e um reais e dez centavos)

      $vesting_calendar$price_en$

      1,231.10

      Percentual que a parcela representa no contrato, 4 casas decimais

      $vesting_calendar$percent_pt$

      10,2123%

      1,1214%

      $vesting_calendar$percent_en$

      43.1214%

      1.0000%

       

      Exemplo de uma tabela de vesting e o resultado esperado:

      • Exemplo:

      Número da parcela

      Quantidade

      Quantidade - en

      Data

      $vesting_calendar$index$

      $vesting_calendar$quantity_pt$

      $vesting_calendar$quantity_en$

      $vesting_calendar$date_pt$

      • Resultado esperado:

      Número da parcela

      Quantidade

      Quantirade - en

      Data

      1

      10 (dez)

      10

      1 de janeiro de 2020

      2

      11 (onze)

      11

      2 de janeiro de 2020

      3

      12 (doze)

      12

      3 de janeiro de 2020

      4

      13 (treze)

      13

      4 de janeiro de 2020

       

      2.6 Dados de parcelas individuais

      Cada parcela recebe 5 variáveis em pt e en que podem ser usadas fora de uma tabela, elas começam com exericse_period_n, onde n é um número que começa em 1, as parcelas são ordenadas de maneira crescente pela data delas.

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLO

      Quantidade

      $exercise_period_n_quantity_pt$

      11 (onze)

      $exercise_period_n_quantity_en$

      11

      Data

      $exercise_period_n_date_pt$

      11 de abril de 2022

      $exercise_period_n_date_en$

      April 11, 2022

      Data de expiração da parcela

      $exercise_period_n_expiration_date_pt$

      13 de maio de 2022

      $exercise_period_n_expiration_date_en$

      May 13, 2022

      Preço da parcela

      $exercise_period_n_price_pt$

      10,00 (dez reais)

      $exercise_period_n_price_en$

      10.00

      Percentual da parcela no contrato

      $exercise_period_n_percent_pt$

      50,0000%

      $exercise_period_n_percent_en$

      25.0000%

       

      2.7 Assinantes da empresa: Dados referentes aos assinantes do contrato (para contratos emitidos via Basement)

      Para cada um dos papéis de assinantes, os assinantes são ordenados em ordem alfabética e recebem um número n que começa em 1.

      TIPO

      NOME

      VARIÁVEL

      EXEMPLO

      Representante legal

      Nome

      $legal_representative_n_name$

      Fulano de Tal

      $legal_representative_n_name_all_caps$

      FULANO DE TAL

      E-mail

      $legal_representative_n_email$

      fulano@example.com

      CPF

      $legal_representative_n_cpf$

      000.000.000-00

      Interveniente-Anuente

      Nome

      $intervening_n_name$

      Zé Ninguém

      $intervening_n_name_all_caps$

      ZÉ NINGUÉM

      E-mail

      $intervening_n_email$

      ze@example.com

      CPF

      $intervening_n_cpf$

      000.000.000-00

      Testemunha

      Nome

      $witness_n_name$

      João da Silva

      $witness_n_name_all_caps$

      JOÃO DA SILVA

      E-mail

      $witness_n_email$

      joao@example.com

      CPF

      $witness_n_cpf$

      000.000.000-00